Добро пожаловать в Новый Орлеан!
Люди приезжают издалека, чтобы посетить город джаза по той или иной причине. Некоторые приезжают сюда из-за музыки, другие из-за архитектуры, а некоторые для забавы. Но независимо от того, в чем причина, все наслаждаются городом. По крайней мере, это так кажется на первый взгляд. Но если копнуть глубже, сквозь огни и славу, вы увидите темную сторону Нового Орлеана. То, что на первый взгляд казалось невинным туристическим городом, на самом деле оказывается одним из наиболее заселенных мест сверхъестественными существами. Вампиры, ведьмы, оборотни - они все собрались здесь. Но ведь должен быть правитель? Кто-то главный, кого все боятся ослушаться и чьи приказы выполняются беспрекословно. И да, такой человек есть в Новом Орлеане - Марсель. Его слово - закон, в этих краях. Выйдешь из его игры? Заплатишь цену.
Но в последнее время Марсель перешел границу доступного и те, кто был "под его колпаком" решили рискнуть и нарушить правила его игры. А точнее это были ведьмы. В их план входил договор с Клаусом, по которому он должен был освободить их из рук Марселя. Никлаус уже не первый раз пытается вернуть себе Новый Орлеан, поэтому освобождение ведьм лишь стало еще одним пунктом его дел.
Война между Клаусом и Марселем охватила не только Орлеан, но и Мистик Фолс. Все известные нам сверхъестественные существа начали делиться на два лагеря: за Ника и за Марселя. Сразу становится понятно, что ничем хорошим это не закончится. Обе стороны настроены на победу, но все решают силы. Эта тихая война в рамках одного города набирает обороты.
Марсель уверен в своих силах, ведь, как он думает, на его стороне весь Новый Орлеан и на его стороне тактика. А вот что касается Клауса, то он не теряет времени и пополняет свою армию гибридами. Да-да, именно ими. Теперь, когда один из двойников, а точнее Кэтрин, вновь человек, он может себе это позволить. Правда, не все так просто.. Пирс дала добро на свою кровь лишь с условием стопроцентной своей безопасности. Теперь вокруг нее крутится порядка тридцати охранников, которые не подпускают к ней ни на шаг.
Разделение на лагеря коснулось и наших знакомых - братьев Сальваторе, Гилбертов, Форбс и остальных.. Но в Мистик Фолс не менее напряженная ситуация, а война ее лишь усложняет.
Сайлас решает показать свое лицо, но делает это не просто так. Первой его жертвой становится Стефан - его двойник. Утопив Сальваторе, он идет в город под его именем и следующая его цель - Джереми Гилберт. К счастью, Клаус его спасает и к нему приходит призрак Бонни, который намекает, что Стефан, который старался его убить, был Сайлас. Отбросив свои подозрения, что это была месть Стефана Елене, они начинают копать под Сайласа и находят даже больше, чем ожидали. Историю семьи Сальваторе. Конечно мимо Клауса все это не проходит. Узнав что за Сайлас и в чем его преимущество, они заключают договор, по которому Ник отдает силы своего будущего ребенка в руки новому напарнику, а тот в вою очередь становиться на сторону древнему в войне с Марселем.